編者薦語：本文是尹總爲(For)物流技術與應用(Use)所撰寫的(Of)稿件，通過對2021年中國(Country)自動化倉儲系統市場的(Of)回顧以(By)及對國(Country)内外經濟大(Big)環境的(Of)分析，從而對2022年中國(Country)自動化倉儲系統市場進行預測。

        2021年是我(I)國(Country)“十四五”開局之年，盡管面臨新冠肺炎疫情反複、外部環境不(No)确定性因素增加、經濟結構轉型風險等多重挑戰與壓力，中國(Country)宏觀經濟仍然表現出(Out)強大(Big)的(Of)韌性，全年國(Country)内生(Born)産總值達114.37萬億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，經濟平穩複蘇，經濟結構持續優化。回首2021年，“穩”字既是描述我(I)國(Country)宏觀經濟的(Of)關鍵詞，也是物流業發展态勢的(Of)真實寫照。經濟複蘇帶動物流需求增長，基本恢複到(Arrive)正常年份水平，2021年全國(Country)社會物流總額達335.2萬億元，同比增長9.2%，高于(At)GDP增速1.1個(Indivual)百分點。受整體利好形勢的(Of)影響，物流設施建設加快、物流數字化轉型提速、投融資力度加大(Big)，從而大(Big)力推動了物流裝備技術領域的(Of)穩步快速發展。

2021年我(I)國(Country)物流裝備市場依然保持快速增長

        一(One)、2021年中國(Country)自動化倉儲系統市場回顧

        1.市場整體回顧

        2021年我(I)國(Country)物流裝備市場依然保持快速增長，并且有加快發展的(Of)趨勢。由于(At)缺乏權威的(Of)統計數據，以(By)下分析僅基于(At)定性分析，精确的(Of)定量分析目前無法提供。總體來(Come)看，2021年中國(Country)物流裝備市場銷售額增長約在(Exist)20%～30%之間。

        從細分行業來(Come)看，電子商務仍然是最大(Big)的(Of)驅動力。以(By)順豐爲(For)龍頭的(Of)快遞行業需求旺盛，市場整合步伐加快。京東連續收購深圳跨越速運及德邦物流，在(Exist)行業内引起震動，京東的(Of)野心恐怕不(No)止于(At)成爲(For)電子商務巨頭。順豐鄂州花湖貨運機場即将投入運營，開啓了中國(Country)貨運機場的(Of)先例，預計其他(He)幾個(Indivual)快遞巨頭企業也将快速跟進。

        随着新能源電動汽車生(Born)産和(And)銷售的(Of)不(No)斷增加，以(By)新能源爲(For)主的(Of)電池産業成爲(For)帶動物流裝備市場發展的(Of)新動力。2021年新能源市場需求出(Out)現爆發式增長，僅甯德時(Hour)代一(One)家企業，其物流裝備投入就将近30億元，估計後續的(Of)投入還将擴大(Big)。

        其他(He)行業，如白酒、醫藥、服裝、工業制造等，雖然不(No)及以(By)上兩個(Indivual)行業火爆，但均有不(No)同程度增加。白酒行業近幾年發展迅速，規模化帶來(Come)的(Of)物流需求大(Big)幅攀升；醫藥方面，無論是醫藥制造還是醫藥流通，也都呈現穩步快速發展的(Of)态勢；工業制造，尤其是新能源汽車、高鐵、工程機械等高端制造領域，對智能物流的(Of)需求日漸增長，物流改變了制造企業的(Of)生(Born)産模式；此外，以(By)農産品爲(For)目标的(Of)冷鏈物流，蘊藏巨大(Big)的(Of)市場需求，應急物流熱度不(No)減，這(This)些都将保持持續增長。

        從設備類型來(Come)看，得益于(At)電子商務和(And)智能制造的(Of)迅猛發展，以(By)類KIVA爲(For)代表的(Of)AGV市場增速明顯；快速分揀設備和(And)輸送設備市場最爲(For)火爆，這(This)主要(Want)是由電商所帶動，估計增幅将大(Big)于(At)40%；此外，自動化立體庫、貨架的(Of)需求量也在(Exist)迅速增加；貨到(Arrive)人(People)揀選系統逐漸爲(For)市場所接受，增長同樣快速。

        2.技術發展盤點

        從2021亞洲國(Country)際物流技術與運輸系統展會（CeMAT ASIA 2021）上展出(Out)的(Of)裝備和(And)技術看，2021年的(Of)物流新技術主要(Want)集中在(Exist)以(By)下幾個(Indivual)方面：

      （1）數字化

        數字化受到(Arrive)前所未有的(Of)重視，其中尤其以(By)數字孿生(Born)、數字化管理、遠程監控等最爲(For)突出(Out)。遠程監控系統或将成爲(For)下一(One)個(Indivual)技術應用(Use)熱點。

      （2）無人(People)化

        無人(People)化是物流追求的(Of)目标之一(One)。無人(People)化技術集中應用(Use)在(Exist)自動裝卸、自動碼垛、自動儲存、自動揀選、自動包裝、自動分揀、自動輸送、自動集貨等多個(Indivual)方面。3D機器視覺技術的(Of)發展，使物流無人(People)化上了一(One)個(Indivual)新台階，機器人(People)揀選已經朝着實用(Use)化的(Of)方向邁進。

      （3）産品多樣性

        産品的(Of)多樣性一(One)直是衡量物流裝備技術水平和(And)成熟度的(Of)主要(Want)标志。從CeMAT ASIA 2021展會可以(By)看出(Out)，以(By)AGV/AMR爲(For)代表的(Of)新一(One)代物流技術，已經呈現出(Out)多樣化的(Of)态勢，重載、空間利用(Use)率、效率、自動化是主要(Want)發展方向。其他(He)産品，如自動化立體庫技術逐步向Mini-load、四向和(And)多層穿梭車、KIVA等以(By)箱爲(For)儲存單元的(Of)方向發展，以(By)滿足電子商務對于(At)大(Big)量拆零作(Do)業的(Of)需求。“更小的(Of)單元，更大(Big)的(Of)世界”，物流表現出(Out)更快捷、更柔性、更高效、更綠色等特征。

A字架新應用(Use)

        3.主要(Want)企業表現

        随着“物流熱”的(Of)持續發酵，資本大(Big)舉進入物流裝備市場，新興企業越來(Come)越多。從展會了解的(Of)資料看，國(Country)内從事物流裝備的(Of)企業超過3000家，其中有一(One)定規模的(Of)企業達150～200家左右，大(Big)緻分爲(For)幾個(Indivual)闆塊：

        ● 系統集成：具有一(One)定規模的(Of)物流系統集成商約40～50家，主要(Want)分布在(Exist)沈陽、北京、太原、南京、蘇州、濟南、上海、杭州、湖州、東莞、深圳、昆明、貴陽等城市，這(This)些城市也是物流設備的(Of)集中生(Born)産地。北自科技、中鼎集成等成爲(For)增長最快的(Of)幾家企業。國(Country)内的(Of)物流系統集成商在(Exist)過去幾年成長迅速，但由于(At)基數太低，處于(At)前列的(Of)企業年銷售額接近5億美元，與世界水平仍有很大(Big)差距，成爲(For)世界級的(Of)企業尚需時(Hour)間。一(One)個(Indivual)值得重視的(Of)現象是，進口産品在(Exist)我(I)國(Country)的(Of)應用(Use)已經受到(Arrive)國(Country)産設備的(Of)嚴重挑戰，市場份額呈逐年下降趨勢，國(Country)産設備的(Of)最大(Big)優勢是價格低，且性能不(No)斷提升。這(This)也可以(By)視爲(For)國(Country)内出(Out)現大(Big)型系統集成企業的(Of)有利條件。

        ● 貨架：全國(Country)有規模的(Of)貨架生(Born)産商約20～25家，主要(Want)分布在(Exist)南京、上海、北京周邊。上海精星和(And)南京音飛依然是行業的(Of)第一(One)梯隊，與其他(He)企業逐漸拉開了差距。

        ● 堆垛機：有一(One)定規模的(Of)堆垛機生(Born)産商約10～15家，分布在(Exist)蘇州、太原、昆明等城市。其中，蘇州是堆垛機生(Born)産最多的(Of)城市，羅伯泰克、普成占有很大(Big)的(Of)市場份額。

        ● 輸送機：全國(Country)輸送機廠家有幾百家，但主要(Want)生(Born)産商隻有30～40家，主要(Want)集中在(Exist)蘇州、湖州、東莞等城市。天和(And)雙力、德馬科技、鋒馥屬于(At)行業的(Of)佼佼者。

        ● 分揀機：分揀機主要(Want)生(Born)産商約20～30家，蘇州、上海、貴陽是傳統的(Of)生(Born)産基地。金峰、欣巴等企業取得了後發先至的(Of)優勢。

        ● AGV/AMR：參與廠家達數百家，主要(Want)廠家約40～50家，主要(Want)分布在(Exist)沈陽、北京、上海、杭州、昆明、深圳、蘇州等城市。昆船、新松作(Do)爲(For)老牌企業仍然具有優勢，海康、快倉、極智嘉等則是最有代表性的(Of)新興企業。

        ● 叉車：我(I)國(Country)主要(Want)的(Of)叉車企業有20～25家左右，其中杭州、合肥、上海是主産地。杭叉、合力依然是行業的(Of)領頭羊，并且穩居世界前10的(Of)位置。

        更多的(Of)物流裝備企業是作(Do)爲(For)配套企業存在(Exist)，這(This)樣的(Of)企業有上千家，其中成規模的(Of)企業達30～40家左右。

        4.重要(Want)事件回顧

        2021年物流裝備行業的(Of)大(Big)事件，主要(Want)是與資本有關，其中包括：

      （1）音飛儲存全資收購羅伯泰克，是2021年度反響最大(Big)的(Of)一(One)件事，标志着音飛儲存的(Of)轉型升級進入實質階段。音飛儲存是我(I)國(Country)著名的(Of)貨架生(Born)産企業、上市公司。這(This)一(One)事件之所以(By)反響強烈，就在(Exist)于(At)企業兼并将是未來(Come)幾年内我(I)國(Country)物流裝備行業的(Of)常态。我(I)國(Country)物流裝備企業規模普遍較小，超過5億美元的(Of)企業少之又少，更沒有能夠比肩世界頂尖物流裝備公司的(Of)企業，僅靠自身的(Of)緩慢增長是不(No)行的(Of)，企業間的(Of)合并将是做大(Big)做強的(Of)必由之道。

      （2）順豐投資的(Of)鄂州花湖機場完成校驗，标志着我(I)國(Country)第一(One)個(Indivual)貨運機場正式建成。2021年12月29日，亞洲首個(Indivual)專業貨運樞紐機場鄂州花湖機場建成，開始啓動校飛工作(Do)。鄂州花湖機場爲(For)4E級國(Country)際機場、航空物流國(Country)際口岸、亞洲第一(One)座專業性貨運樞紐機場。該機場的(Of)建成将帶動一(One)輪貨運機場建設熱潮，據報道已有多個(Indivual)貨運機場正在(Exist)籌建之中。

      （3）曠視、井松IPO過會，将擇日上市。據不(No)完全統計，我(I)國(Country)物流裝備上市企業已經超過10家，未來(Come)3年内，還将有5～8家企業上市，上市企業數量将達到(Arrive)20家左右。這(This)一(One)方面反映出(Out)資本市場對物流裝備市場前景的(Of)看好；但另一(One)方面，物流裝備市場空間是否能夠容納如此多的(Of)上市企業，尚存疑問。

        二、2022年中國(Country)自動化倉儲系統市場展望

        1.市場前景展望

         物流市場前景取決于(At)國(Country)際和(And)國(Country)内經濟運行的(Of)大(Big)環境。國(Country)際方面，由于(At)世界工廠的(Of)邊際效應，全球物料搬運市場呈逐年增長态勢；此外，跨境電子商務的(Of)快速發展，将成爲(For)驅動物流技術發展的(Of)引擎。國(Country)内方面，中國(Country)經濟的(Of)長期穩健發展，爲(For)物流市場發展創造了一(One)個(Indivual)穩定環境，加上政策有強烈的(Of)支持欲望，這(This)是2022年物流裝備市場發展最大(Big)的(Of)支撐。可以(By)說，中國(Country)物流裝備技術市場前景長期看好，但從短期看，中美貿易摩擦、新冠疫情、俄烏沖突等重大(Big)事件都使國(Country)際國(Country)内經濟形勢存在(Exist)不(No)确定性，也會間接影響物流裝備市場發展。

        針對細分行業的(Of)市場發展情況，主要(Want)預測如下：

      （1）電子商務：尤其是跨境電商市場空間巨大(Big)。筆者樂觀估計，未來(Come)3～5年，每年維持20%以(By)上增長是大(Big)概率事件。

      （2）新能源汽車：發展前景廣闊，新能源與碳排放緊密相關，我(I)國(Country)要(Want)實現“雙碳”目标，必須走新能源的(Of)發展道路，汽車就是一(One)個(Indivual)重要(Want)的(Of)突破口。

      （3）冷鏈：我(I)國(Country)冷鏈物流在(Exist)過去10年中有長足發展，但還遠遠不(No)夠。相比歐美、日本80%～90%的(Of)冷鏈覆蓋，我(I)國(Country)還有很大(Big)發展空間。尤其随着電子商務快速發展，農産品冷鏈物流将開啓一(One)波新的(Of)發展浪潮。

      （4）制造業：我(I)國(Country)擁有全球最大(Big)的(Of)制造業産業，約占全球份額30%，随着工業4.0概念的(Of)輸入，中國(Country)把促進制造業數字化、智能化轉型升級作(Do)爲(For)未來(Come)發展的(Of)重點方向，物流将在(Exist)生(Born)産系統中扮演不(No)可或缺的(Of)重要(Want)作(Do)用(Use)。  

      （5）應急物流與軍事物流：新冠疫情爆發直接給我(I)國(Country)的(Of)應急物流保障體系敲響警鍾，預計我(I)國(Country)軍事物流将在(Exist)認知上和(And)技術上有一(One)次大(Big)的(Of)突破，無人(People)化技術在(Exist)軍事物流中的(Of)應用(Use)将成爲(For)重點。

      （6）其他(He)行業：如教育行業、金融、圖書等行業均有一(One)定需求，尤其是職業教育行業面臨全面轉型升級，物流裝備技術對培養新型的(Of)物流人(People)才至關重要(Want)。

        我(I)們應該看到(Arrive)的(Of)是，我(I)國(Country)物流業在(Exist)經曆幾十年的(Of)快速發展後，其功能和(And)目标已經從“提升效率和(And)降低成本”的(Of)單一(One)目标，上升到(Arrive)“助力産業升級”的(Of)層面。這(This)是物流的(Of)一(One)次革命性自我(I)進化，主要(Want)得益于(At)物流技術的(Of)發展，尤其是網絡技術的(Of)發展。

倉儲機器人(People)朝着高度方向發展

        2.技術趨勢分析

        從技術層面來(Come)看，2022年及未來(Come)的(Of)物流技術發展趨勢，主要(Want)表現在(Exist)以(By)下幾個(Indivual)方面：

      （1）關鍵産品繼續向多樣化方向發展

       産品的(Of)多樣化是技術成熟的(Of)重要(Want)标志，也是應用(Use)廣度的(Of)重要(Want)标志。一(One)方面，産品從研發到(Arrive)投放市場，并爲(For)市場所接受，需要(Want)很長時(Hour)間。越是重大(Big)發明，越需要(Want)時(Hour)間的(Of)培育。在(Exist)這(This)個(Indivual)過程中，時(Hour)間是檢驗産品性能的(Of)關鍵因素，也是完善産品所必須付出(Out)的(Of)成本；另一(One)方面，新技術和(And)新産品的(Of)推出(Out)必然會成爲(For)行業熱點，爲(For)大(Big)家争相效仿。

        推動産品的(Of)多樣化的(Of)因素很多，其一(One)是随着産品的(Of)應用(Use)不(No)斷深入，産品必然會遇到(Arrive)各種定制化的(Of)需求，如超重、超長，以(By)及低溫的(Of)應用(Use)等；其二是産品升級的(Of)必要(Want)，任何産品在(Exist)其應用(Use)中，均需不(No)斷升級，并且向系列化發展，如穿梭車就是一(One)個(Indivual)典型；其三是對缺點的(Of)克服，如KIVA，在(Exist)過去十多年間，産品性能不(No)斷提升，其缺點如效率問題、空間利用(Use)率問題在(Exist)住逐漸被克服；其四是新技術誕生(Born)帶來(Come)的(Of)變革，如穿梭車、KIVA的(Of)誕生(Born)，帶動貨架的(Of)發展等。

       （2）軟件将越來(Come)越受到(Arrive)重視

        “軟件定義物流”将軟件的(Of)地位提到(Arrive)空前的(Of)高度。長期以(By)來(Come)，“重硬件、輕軟件，重土建設施、輕物流工藝設施，重機械化、輕自動化”的(Of)現象和(And)觀念，導緻我(I)國(Country)物流系統軟件建設長期得不(No)到(Arrive)重視、投入不(No)平衡、物流效率低下，從而嚴重制約我(I)國(Country)物流産業的(Of)發展。而現在(Exist)正是改變這(This)一(One)狀況的(Of)時(Hour)候。

         從根本上說，AI（人(People)工智能）是一(One)個(Indivual)軟件系統。AI對物流賦能，這(This)也是一(One)個(Indivual)軟件定義物流的(Of)典型過程。無論是在(Exist)設計、規劃、仿真、預測方面，還是在(Exist)優化路徑、賦能自動化設備、設備智能化管理與監控等方面，AI将發揮前所未有的(Of)巨大(Big)作(Do)用(Use)。

展會現場的(Of)遠程監控系統展示

      （3）信息化技術應用(Use)出(Out)現新局面

        計算機技術、信息技術、網絡技術的(Of)發展，賦予物流技術全新的(Of)内容。信息化技術的(Of)應用(Use)，也正出(Out)現全新的(Of)局面。

        數字孿生(Born)，已經不(No)再滿足于(At)前期的(Of)仿真，重點是基于(At)圖像的(Of)互動，甚至可以(By)在(Exist)過程中完成對真實系統的(Of)控制。這(This)一(One)點，使數字孿生(Born)有了新的(Of)定義和(And)作(Do)用(Use)，也凸顯出(Out)其重要(Want)性。

        元宇宙概念的(Of)産生(Born)，與數字孿生(Born)關系緊密。或者說，物流系統中的(Of)元宇宙概念，不(No)過就是未來(Come)數字孿生(Born)的(Of)目标而已。

         可視化在(Exist)物流系統中的(Of)應用(Use)有幾個(Indivual)方面，其中訂單執行過程的(Of)可視化是最有價值的(Of)内容。可視化通過更加全面和(And)直接的(Of)方式，一(One)方面使物流系統執行過程可以(By)受到(Arrive)全面監控，利用(Use)AI的(Of)強大(Big)功能，對訂單、設備壽命、故障、異常等進行實時(Hour)監控，從而提升系統的(Of)可靠性；另一(One)方面，可視化可降低現場管理的(Of)難度，提升服務水平，縮短響應時(Hour)間，并在(Exist)一(One)定程度上對系統運行做到(Arrive)可預測、可幹預。

        遠程監控技術是網絡技術的(Of)延伸應用(Use)，其最大(Big)價值在(Exist)于(At)，通過建立遠程監控中心，使對大(Big)量系統的(Of)集成監控成爲(For)可能。這(This)是信息技術發展的(Of)未來(Come)趨勢。

        數字化爲(For)供應鏈優化提供了可能。這(This)種可能是基于(At)需求驅動的(Of)，可以(By)使服務更加有效，流程更加優化，成本更低。數字化的(Of)另一(One)重大(Big)改變，是将人(People)本身納入其中，成爲(For)系統的(Of)一(One)部分。